اعضای گروه مسکیتیرز یک دزد اسب را دستگیر می‌کنند که به کمک یک قاضی فاسد از مجازات فرار می‌کند. آن‌ها شروع به جمع‌آوری امضا می‌کنند تا فرماندار را به تحقیق وادار کنند، اما دوستی که طومار را به همراه دارد به قتل می‌رسد و استونی متهم به این قتل می‌شود.

جیم واترز به مزرعه اد پارکس می‌رسد و متوجه می‌شود که گله گاوهای پارکس به طرز مرموزی افزایش یافته است. همپ هاروی گاوهای خود را گم کرده و به پارکس مشکوک است. اما مقصر اصلی برنت، سرکارگر هاروی است که دستورات خود را از شهروند برجسته شهر، سیگ بارستل می‌گیرد. بارستل مزرعه هاروی را می‌خواهد و پس از تلاش برای پاپوش دوختن برای هاروی از طریق کشتن پارکس، واترز کنترل اوضاع را به دست می‌گیرد و به دنبال قاتل و سارقان گاو می‌رود.

پس از فرار گروهی از محکومان از زندان، آن‌ها در حیات وحش پناه می‌گیرند. در حالی که بیشتر اعضای گروه جامعه‌ستیزانی بی‌رحم هستند، جیم کانفیلد مردی بی‌گناه است که با اتهامات واهی زندانی شده بود. وقتی کانفیلد و همراهان فراری‌اش به یک سکونتگاه کشاورزی منزوی می‌رسند که مردانش همگی رفته‌اند، این امر باعث ایجاد تنش با زنان محلی می‌شود. اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که شایعاتی درباره پول‌های پنهان‌شده مطرح می‌شود و کانفیلد متوجه می‌شود مردی که برای او پاپوش دوخته بود، عضوی از این جامعه است.

ادی الیسون یک زندانی سابق است که مدتی را در زندان سینگ سینگ گذرانده است. کی به محض اینکه دوران محکومیت ادی تمام می‌شود با او ازدواج می‌کند. پنج سال بعد، ادی و دوست صمیمی‌اش لری که او هم زندانی سابق بوده، هر دو اصلاح شده و زندگی سالمی را در پیش گرفته‌اند و ادی و کی صاحب دختربچه زیبایی به نام شرلی شده‌اند. با این حال، ولش، مامور پلیس، سال‌هاست که آن‌ها را زیر نظر دارد. او معتقد است «کسی که یک بار مجرم بوده، همیشه مجرم است». سپس، وقتی مرواریدهای همسر کارفرمای ادی گم می‌شود، فاش می‌شود که ادی و لری هر دو سابقه زندان داشته‌اند و هر دو اخراج می‌شوند. ولش شک دارد که ادی و لری در سرقت مرواریدها دست داشته‌اند. آیا ولش ثابت می‌کند که آن‌ها در این سرقت نقش داشته‌اند یا حقیقت آشکار خواهد شد؟

یک دامدار عهد می‌کند که از پنج مردی که مسئول مرگ پدرش هستند انتقام بگیرد.